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Santoral: San Bernardino de Siena
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Universidad Católica de Valencia

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Asesoramiento financiero en la práctica : proceso de planificación financiera y ética del asesoramiento financiero
Autor: Tomás Eguren
Otros autores:
Descripción física: 117 p.
23 cm
ISBN: 978-84-96998-77-3
Publicación: Lugar ed.: Barcelona
Editorial: Profit
Año: [2009]
Materias:
Serie: Manuales de Asesoramiento Financiero
CDU 336.7
Resumen: Contenido: El marco de relación entre el cliente y el asesor; Determinación del estatus financiero del cliente y de sus objetivos; El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero; Concepto y etapas de la planificación financiera personal o financial planning; Implantación, seguimiento y revisión del financial planning; ¿Quién puede ejercer como financial planner?; Casos de gestión patrimonial.

Ejemplares

Nº Reg. Edificio Signatura Préstamo Estado
65089 S.Carlos / Bib. San Carlos 336.7-EGU-ase EXTERNO Disponible
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